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信达证券股份有限公司冯翠婷近期对上海电影进行盘考并发布了盘考论说《上海电影追踪论说：收购控股公司上影元19%股权，25年内容端可期，发力多鸿沟授权相助》，本论说对上海电影给出买入评级，刻下股价为31.17元。
上海电影(601595) 本期内容概要: 事件：公司于2024年11月22日晚发布公告，公司与上影集团、上好意思影于2024年11月22日签署《对于上影元（上海）文化科技发展有限公司之股权转让公约》，拟以现款体式收购上影集团、上好意思影分离抓有的公司控股子公司上影元14%、5%股权，对应转让价钱瞻望分离为不跨越东说念主民币4,902.80万元、1,751.00万元，最终本体转让价钱以经具备相应天禀的评估机构评估并经有权国资监管部门备案的评估价值为准。本次往复完成后，上影元股权结构为公司抓股70%，上好意思影抓股30%，上影集团不再径直抓股。 上影元IP价值抓续突显。上影元算作上影集团大IP征战计策施行主体，2022年10月配置后围绕发起方推动上影集团、上好意思影无偿授权许可的60部经典动漫及影视作品享有的文章财产权开展IP全产业链征战运营。23年，上影元授权联名相助容颜全网声量超67.8亿。 上影元内容焕新，发力商品、营销、游戏等授权相助。上影元要点打造的《中国奇谭》第二季、《小魔鬼的夏天：从前有座浪浪山》瞻望于2025年追究上映，系列化的“奇谭六合”有望孝敬新的内容及授权养殖收益；短视频鸿沟，全网超500万粉丝的抖音、快手、视频号矩阵常态化焕新《葫芦昆仲》《黑猫警长》《哪吒闹海》《中国奇谭》《天书奇谭》《大闹玉阙》等经典作品中种种脚色养殖故事，抓续放大IP交易价值。 上影元有望成为公司在AI和AR/VR/XR/MR等鸿沟落地的紧要撑抓。上影元所具备的经典国漫IP和以《中国奇谭》为代表的新式IP，在与AI行使聚会后将抓续放大IP的价值和科技养殖品范畴。上影元与多家大模子公司建立深度相助，联动公司参与发起建造的上影新视线基金，当今已布局如“AI+酬酢”“AI+游戏”“AI+短剧”等泛文娱居品，以及AI+激情奉陪、AI+互动叙事内容体验等居品交易化行使。 投资提议：咱们以为公司本次往复后抓有上影元70%股权，在国有金钱证券化后接续加强IP商品、营销、游戏等授权相助，发力IP产业链，挖掘IP交易价值，有望成为全产业链布局的国有IP龙头。基于25年电影票房带动影院业务回暖、IP交易化有望加快等预期，咱们上调公司盈利预测，24-26年公司营收分离为8/12.2/15.9亿元，同比+0.6%/52.1%/31%；瞻望结束归母净利润1.3/2.95/4.39亿元，同比+2.9%/125.4%/49.1%。死心2024年11月22日，对应PE估值分离为106.92/47.43/31.82x。笔据可比公司估值法，咱们中式IP类公司奥飞文娱、华文在线、汤姆猫等对应24年PE为100x波折，咱们以为上海电影算作国有IP龙头，仍有较大估值擢起飞间，看护“买入”评级。 风险身分：新内容阐明不足预期、IP变现不足预期
本站数据中心笔据近三年发布的研报数据绸缪，天风证券孔蓉盘考员团队对该股盘考较为真切，近三年预测准确度均值为78.16%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.39亿，笔据现价换算的预测PE为100.55。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级10家，增抓评级3家，中性评级1家；畴昔90天内机构见识均价为27.95。
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