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西南证券股份有限公司杜曙光,王彦迪近期对盟科药业进行筹商并发布了筹商呈文《2024年三季报点评：单季收入新高，管线成就迎里程碑》，本呈文对盟科药业给出买入评级，面前股价为4.75元。
盟科药业(688373) 投资重心 事件：公司发布2024年三季报，前三季度结束收入9756万元（+42.9%），归母净利润为-2.9亿元。 康替唑胺单季度销售额创下新高。分季度来看，公司Q1/Q2/Q3永诀结束收入3302/2772/3682万元，永诀同比+91.1%/+11.6%/+40.8%，康替唑胺三季度收入创积年新高。前三季度公司销售毛利率82.2%，同比+0.5pp，毛利率基本保抓庄重。用度端，前三季度公司研发用度2.4亿元，销售用度8158万元，管理用度4388万元。摒弃2024年三季度末，公司货币资金和走动性金融钞票推断7.4亿元。 多款在研居品近期迎来成就里程碑。（1）MRX-5在澳大利亚的Ⅰ期临床磨砺已于近日达到预期联想，MRX-5拟用于诊疗非结核分枝杆菌（NTM）感染，MRX-5对常见的NTM致病菌具有雅致的抗菌活性，且高慢出雅致的安全性和药代能源学本性，此外该药物具有相互作用少、不易耐药、厚味服的本性，适用于永久服用以诊疗慢性感染；（2）MRX-8的中国I期临床磨砺已于2024年6月完成，筹商标明MRX-8在东谈主体内的线路量随剂量增多成比例增多，MRX-8在东谈主体内的线路量可对大肠杆菌、绿脓杆菌和鲍曼不动杆菌等引起的感染达到理思的疗效，此外MRX-8在筹商中未发生导致提前退出或拒绝筹商的不良事件，亦未出现CTCAE3级及以上的不良事件，高慢出雅致的安全性。 盈利预测与投资提出。瞻望2024-2026年EPS永诀为-0.85元、-0.62元、-0.51元。接洽到康替唑胺的临床价值凸起且具备出海后劲，看守“买入”评级。 风险指示：居品价钱着落风险、新址品商场化经由及销售不足预期的风险、商场竞争风险。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据运筹帷幄，西南证券杜曙光筹商员团队对该股筹商较为深远，近三年预测准确度均值为67.76%，其预测2024年度包摄净利润为去世5.93亿。
最新盈利预测明细如下：
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